SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA CESSIONE DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DI ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI

Con riferimento al comunicato diramato in data odierna da Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (“ICBPI”)  - in merito alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita tra Mercury Italy S.r.l. (veicolo indirettamente partecipato dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra Sgr), quale promittente acquirente, e Credito Valtellinese S.c., Banco Popolare S.c., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Veneto Banca S.c.p.a., Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c., Iccrea Holding S.p.A., Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di Milano S.C.r.l., Banca Sella Holding S.p.A. e Banca Carige S.p.A., quali promittenti venditrici, avente ad oggetto l’85,79% del capitale sociale dalle stesse complessivamente detenuto in ICBPI, Banca Popolare di Vicenza comunica: (I) di essersi impegnata a cedere il 9,993% del capitale sociale di ICBPI e che dal punto di vista contabile l’operazione, assumendo un prezzo complessivo di Euro 2.000 milioni e l’attribuzione proporzionale dello stesso tra le promittenti venditrici, farebbe registrare una plusvalenza netta di Euro 142,3 milioni, (II) che la stessa, a seguito della vendita di cui sopra, non deterrà più alcuna partecipazione nel capitale sociale di ICBPI. Il perfezionamento della compravendita è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti. Nell`operazione le banche venditrici sono state assistite da Equita SIM S.p.A. e da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziari e dallo Studio Lombardi Molinari Segni in qualità di consulente legale.