Sergio Boido a Ifanews: “Ecco perché Efpa serve a tutti i professionisti della consulenza`

  Premesso il valore già noto della certificazione Efpa a sostegno di un professionista della promozione finanziaria, qual è invece il vantaggio specifico, a suo avviso, per un professionista della consulenza indipendente che se ne volesse avvalere. A suo avviso questo tipo di certificazione ha senso solo per i Promotori Finanziari  o può averlo anche per i Consulenti Finanziari indipendenti?   E’ doveroso premettere che in Italia il tema della  certificazione professionale e della sua importanza è ben presente, conosciuto ed, in molte realtà, già condiviso (prova ne sia la presenza trasversale di operatori di varia provenienza tra i professionisti certificati Efpa).  €fpa Italia opera per promuovere la figura di un professionista preparato, orientato al cliente, adeguato all’evoluzione del mercato, dotato di una solida metodologia di lavoro e di una rigorosa deontologia professionale.  Va da se quindi che la certificazione Efpa può avere sicuramente senso anche per i Consulenti finanziari persone fisiche (così li definisce la vigente normativa), proprio per la sua trasversalità nell’approccio alle competenze considerate indispensabili per poter fornire un adeguato servizio di consulenza finanziaria al mercato, secondo standard condivisi a livello europeo (sono ben 14 ad oggi le Nazioni europee affiliate ad Efpa). La certificazione Efpa offre infatti la certezza di interloquire con un professionista - sia esso promotore finanziario, operatore bancario o consulente finanziario persona fisica - che annualmente aggiorna le proprie competenze, che conosce le regole del mercato e conseguentemente ne sa valutare i rischi e le opportunità, in grado di operare attraverso un processo di individuazione delle esigenze del cliente e del suo profilo di rischio e che pianifica il proprio intervento  in funzione delle risorse disponibili e degli obiettivi da raggiungere, adeguandone gli strumenti nel tempo. Quale realtà potrebbe offrire altrettanto?