CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA - OFFERTA VOLONTARIA DI SCAMBIO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2/CLASSE 2

Periodo di Adesione dal 26 maggio 2015 al 25 giugno 2015 (salvo proroga o riapertura dell’offerta) -  Data di Regolamento: 29 giugno 2015 Asti, 25 maggio 2015 - Banca C.R. Asti S.p.A. (“CR Asti” o “Offerente”) annuncia l’intenzione di promuovere un’offerta di scambio volontaria (l’“Offerta di Scambio”) avente ad oggetto lo scambio delle obbligazioni subordinate CR Asti – Tier 2 / Classe 2 indicate nella tabella riportata di seguito (le “Obbligazioni Esistenti”) con nuove obbligazioni subordinate CR Asti – Tier 2 / Classe 2 (le “Nuove Obbligazioni”). L’Offerta di Scambio prevede che i possessori delle Obbligazioni Esistenti che aderiranno all’Offerta di Scambio ricevano per ciascuna Obbligazione Esistente di valore nominale pari ad Euro 1.000,00: · una Nuova Obbligazione di valore nominale pari ad Euro 1.000,00, con scadenza 29 giugno 2025, senza ammortamento periodico, caratterizzata da tasso cedolare (per le Obbligazioni Esistenti a tasso fisso) o da parametro di indicizzazione e margine (per le Obbligazioni Esistenti a tasso variabile) identico a quello dell’Obbligazione Esistente portata in adesione e dallo stesso intrinseco livello di rischio; · un corrispettivo lordo pari ad Euro 10,00; e · il rateo di interesse maturato sull’Obbligazione Esistente alla data di regolamento dell’Offerta di Scambio.Il periodo di adesione all’Offerta di Scambio avrà inizio il 26 maggio 2015 (incluso) alle ore 9:00 e terminerà il 25 giugno 2015 (incluso) alle ore 13:30 (il “Periodo di Adesione”) (salvo proroga del Periodo di Adesione ovvero riapertura dell’Offerta di Scambio). La data di regolamento dell’Offerta di Scambio sarà il 29 giugno 2015 (salvo ulteriori date di regolamento in caso di Proroga del Periodo di Adesione ovvero di Riapertura dell’Offerta). L’Offerta di Scambio consentirà alla Banca di ottimizzare la composizione delle proprie passività, rientrando in possesso delle Obbligazioni Esistenti, che non sono più computabili nel Capitale di Classe 2 dell’Emittente e risultano conseguentemente inefficienti sotto il profilo regolamentare. L’Offerta di Scambio potrà essere ritirata da CR Asti al verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, di (a) eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all’Offerta di Scambio e/o le Nuove Obbligazioni o (b) eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell’Offerta di Scambio, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Offerente rispetto alla situazione risultante dal bilancio di esercizio e dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 o (c) modifiche normative, ovvero orientamenti interpretativi concernenti la normativa applicabile espressi dalle Autorità competenti, tali da limitare, o comunque pregiudicare, lo scambio delle Obbligazioni Esistenti, ovvero l’esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti le Obbligazioni Esistenti ovvero la computabilità delle Nuove Obbligazioni nei fondi propri (come definiti nella CRR) di Banca CR Asti. L’Offerta di Scambio è rivolta a parità di condizioni a tutti i portatori delle Obbligazioni Esistenti. L’Offerta sarà promossa secondo i termini e le condizioni indicate nel documento informativo (il “Documento Informativo”) a disposizione sul sito internet di Banca CR Asti www.bancadiasti.it. Il Documento Informativo non è stato oggetto di approvazione da parte della Consob, né da parte di altra autorità di vigilanza, italiana o straniera.